Enmig d'unes vacances a Venècia, els nostres protagonistes descobreixen que la ciutat s'està omplint de criatures fantàstiques. Una epidèmia de somnambulisme assola la ciutat....

Durant el fi de curs la Serena no aconsegueix dormir a causa de constants malsons. Llavors rep la visita d'un personatge anomenat Doctor Letargia, el pare d'una de les seves...